Résultats SpaceX ce soir, Fed en attente et OAT proche de 5 % sous surveillance

Macro & banques centrales

• La Fed devrait maintenir ses taux entre 3,75 % et 4,00 % lors de sa réunion des 27 et 28 octobre, selon un sondage Reuters (94 économistes sur 100 interrogés entre le 16 et le 20 octobre).
• Les 100 économistes interrogés anticipent en revanche une hausse lors de la réunion des 8 et 9 décembre, un revirement net par rapport au sondage précédent, où moins de la moitié tablait sur une hausse.
• Le taux fixe sur 30 ans a atteint 7,40 % la semaine dernière, son plus haut depuis près de trois ans (Freddie Mac). Les mises en chantier de septembre ont reculé de 4,6 % (859 000 unités annualisées) et le moral des constructeurs est tombé en octobre à son plus bas niveau depuis juin 2012.

Indices US & tech

• Mardi à 9h17, les futures étaient mixtes : Dow Jones en hausse de 0,3 %, S&P 500 en hausse de 0,1 %, Nasdaq 100 en recul de 0,2 %. La veille, le S&P 500 avait gagné 0,41 % et le Nasdaq Composite 1,11 %.
• SpaceX publie ses résultats du troisième trimestre ce soir après la clôture, sa deuxième publication depuis son entrée en Bourse en juin. Le consensus table sur un chiffre d'affaires d'environ 12,89 Md USD (contre 7,8 Md au trimestre précédent) et un BPA ajusté de 0,14 USD. L'activité IA, attendue autour de 6,4 Md USD, pourrait devenir la première source de revenus, devant Starlink. L'action a reculé de 5,48 % la semaine dernière.
• Netflix et United Airlines figurent aussi à l'agenda. OpenAI chercherait à lever 30 Md USD avant l'introduction en Bourse très attendue d'Anthropic.

Europe & Paris

• Le CAC 40 a perdu 1,11 % lundi, à 7 868,05 points, et affiche un recul de 3,45 % depuis le début de l'année.
• L'OAT 10 ans s'approche de 5 %, à quelques jours de la revue de la note de la France par Moody's, prévue vendredi.
• Onze valeurs du CAC 40 publient cette semaine : EssilorLuxottica et Michelin mardi, Carrefour et Bureau Veritas mercredi, L'Oréal, Hermès et Thales jeudi, Safran vendredi.

Géopolitique & énergie

• Pete Hegseth a rencontré Benjamin Netanyahu à l'improviste lundi en Israël, huit jours avant les élections israéliennes, sur fond de discussions sur une éventuelle reprise d'opérations militaires majeures contre l'Iran.
• Une frappe de missiles houthis au Yémen a fait 73 morts parmi de nouvelles recrues, selon l'AP.
• Le conflit impliquant l'Iran pèse sur l'inflation via les rendements obligataires et les prix de l'énergie.

À surveiller aujourd'hui

• Mardi après la clôture US : résultats de SpaceX, avec l'attention portée sur l'activité IA.
• Mardi à Paris : EssilorLuxottica et Michelin.
• Vendredi : revue de la note de la France par Moody's, et résultats de Safran.
• 27 et 28 octobre : réunion de la Fed, dont l'issue est attendue sans changement.